Пошаговые руководства и разборы: как автосервису, ТСЖ, салону, производству, клинике, фитнесу и другим бизнесам навести порядок в задачах, клиентах, записи и аналитике на платформе КанБан. Реальные примеры и скриншоты.
Страница 5 из 10 · всего 217 статей
Заказы идут, деньги приходят и уходят, а понять, зарабатывает ли производство после материалов, зарплат и аренды, получается только в конце квартала «на глаз». Показываем, как раздел «Финансы» в КанБан собирает доходы и расходы по статьям, считает прибыль и рисует помесячную динамику автоматически.
Клиенты платят авансы, гонорары успеха и почасовку, дела тянутся месяцами через инстанции, а сколько на самом деле заработала фирма и какое дело оказалось прибыльным, а какое ушло в минус — сказать некому. Показываем, как в КанБан считать гонорары, расходы и прибыль по каждому делу, видеть выработку юристов и выручку по категориям и держать авансы под контролем без единой таблицы в Excel.
Абонементы продаются, залы полны, тренеры проводят тренировки — а сколько на самом деле заработала студия за месяц и куда ушла выручка, толком не скажет никто. Показываем, как раздел «Финансы» в КанБан сводит выручку по абонементам и разовым, считает зарплату тренеров с процента от занятий, держит аренду с коммуналкой и рисует прибыль и помесячные тренды сам.
Ученики платят за абонементы и разовые уроки, преподаватели работают на проценте от групп, аренда и реклама съедают часть выручки — а сколько школа реально заработала за месяц и кто из учеников не доплатил, сказать некому. Показываем, как в КанБан вести оплаты за обучение, считать зарплату преподавателей и держать под контролем аренду и другие расходы, без единой таблицы в Excel.
Приёмы идут потоком, пациенты платят за лечение, гигиену и импланты, а сколько на самом деле заработала клиника за месяц и кто из врачей принёс доход — сказать некому. Показываем, как в КанБан вести учёт оплат по приёмам и услугам, считать выручку по врачам и категориям и видеть прибыль и тренды без единой таблицы в Excel.
Бригады ездят по адресам, клиенты платят, химия и бензин уходят — а сколько компания реально заработала за месяц и куда делись деньги, не скажет никто. Показываем, как раздел «Финансы» в КанБан сводит выручку по выездам, зарплату клинеров и расходы по статьям, считает прибыль и рисует тренды сам.
Заказ-нарядов много, деньги ходят, а сколько на самом деле заработал автосервис за месяц и куда ушла выручка — непонятно. Показываем, как раздел «Финансы» в КанБан сводит доходы и расходы по статьям, считает прибыль и рисует помесячные тренды сам.
Выгрузка по заказам из 1С или учётной таблицы приходит в русской кодировке и открывается «кракозябрами», а построить из неё график — отдельная возня в Excel. Показываем, как импортировать CSV в конструктор диаграмм КанБан: он сам распознаёт Windows-1251, даёт выбрать строки и столбцы и посчитать разницу с процентом.
Выгрузка заказ-нарядов из 1С или кассы открывается «кракозябрами», а до графика дело так и не доходит? В КанБан импорт из Excel и CSV в конструктор диаграмм сам распознаёт русскую кодировку Windows-1251, позволяет выбрать нужные строки и столбцы, посчитать формулу a−b в процентах и сохранить диаграмму с именем и датой.
Закрытые заявки жителей больше не захламляют доску: перетащили карточку в «Завершённые» — и она ушла в архив, но осталась в поиске на случай спора или повторной проблемы.
Готовые машины копятся на доске и мешают видеть текущую работу. Колонка «Завершённые» в КанБан убирает закрытые заказ-наряды с доски, но оставляет их в архиве с поиском.
Кот уже на столе, владелец нервничает, а договор на лечение и согласие на наркоз ещё не готовы — администратор набивает их вручную и путает кличку с прошлым бланком. Разбираем, как в КанБан загрузить шаблоны договора и согласий, подставлять данные питомца и владельца из карточки одной кнопкой и отдавать готовый пакет на подпись за минуту.
Договор, смета, наряд-заказ и акт — одни и те же бумаги на каждую машину, где меняются лишь ФИО, госномер и суммы. Разбираем, как в КанБан один раз собрать библиотеку шаблонов документов, разметить в них поля-подстановки и падежи ФИО — чтобы дальше любой документ по заказ-наряду выпускался в один клик, без ручной правки бланков.
Курьер уехал к клиенту без накладной, а бухгалтер по вечерам сводит суммы заказов вручную. Разбираем, как в КанБан хранить документы прямо на карточке заказа и собирать накладную из шаблона одной кнопкой — с позициями, количеством, ценами и итоговой суммой, которые подставляются сами.
Заседание завтра, а исковое ещё не готово — юрист вбивает в шаблон реквизиты сторон, сумму требований и данные суда вручную, копируя из прошлого дела, и оставляет в шапке чужого ответчика. Разбираем, как в КанБан загрузить свои шаблоны договоров, исков и доверенностей, разметить поля один раз и формировать процессуальный документ прямо из карточки дела за минуту.
На каждый заказ мебели — договор, смета, наряд в цех и акт приёмки. Показываем, как загрузить шаблон Word или PDF в КанБан, разметить поля клиента и карточки один раз и формировать готовый документ из заказа одной кнопкой.
Приёмщик автосервиса вручную переносит марку, госномер, ФИО и суммы из заказ-наряда в договор, смету и акт. В КанБан документ собирается из шаблона Word/PDF одной кнопкой на карточке — все поля клиента и заказа подставляются автоматически.
Замер сделали, изделие и материал в карточке заказа уже есть — а спецификацию в цех столяр всё равно переписывает от руки. Разбираем, как в КанБан загрузить свой шаблон спецификации, разметить поля один раз и формировать готовый документ из карточки заказа одной кнопкой — без двойного ввода и ошибок в размерах.
Ученик пришёл на первое занятие, а договор ещё не подписан. Курс закончился, а сертификат обещали «на следующей неделе». Разбираем, как в КанБан готовить договор на обучение прямо из карточки ученика — по шаблону, с автоматически подставленными ФИО, курсом и суммой, — а по окончании курса печатать сертификат и хранить все документы школы в одном разделе с поиском.
Пациент уже в кресле, а договор и информированное согласие ещё не готовы — администратор набивает их вручную и путает ФИО с прошлым бланком. Разбираем, как в КанБан загрузить шаблоны договора и согласий, подставлять данные пациента и план лечения из карточки одной кнопкой и отдавать готовый пакет на подпись за минуту.
Клиент ждёт договор до выезда бригады, а бухгалтерия — акт после уборки. Каждый раз кто-то копирует прошлый файл, правит адрес и сумму вручную и находит там старую фамилию. Разбираем, как в КанБан хранить шаблоны договора и акта, генерировать их из карточки заявки одним нажатием — с адресом, площадью, суммой и подписантами — и держать всю папку клиента под рукой.
Замена лампочки правление видеть не должно, а ремонт кровли за 300 000 ₽ — обязано. Разбираем, как блок «Сумма сделки» в КанБан автоматически показывает карточку правлению и руководству, как только исполнитель вносит сумму выше порога.
Дорогой заказ-наряд не должен теряться в общем потоке. В КанБан исполнитель вносит сумму сделки прямо на карточке, и как только она превышает порог — заказ автоматически становится виден правлению или руководству, без ручной пересылки и без раздачи прав.
Стандартных ролей «управляющий» и «исполнитель» на живое ТСЖ не хватает: подрядчику нельзя показывать все заявки, стажёру — давать править чужие задачи. Разбираем кастомные роли в КанБан — свои роли поверх базовых с точечными ограничениями, привязанные к конкретным участникам.