Клиенты и CRM: практические руководства и разборы задач бизнеса на платформе КанБан с примерами и скриншотами.
Есть жители, чьи заявки нельзя ронять: председатель правления, дом с судебным спором, вечно недовольный собственник. Показываем, как правило «Важный клиент» в КанБан само раскрывает их карточки нужной команде, а фильтр собственник/арендатор в «Клиентах» помогает держать VIP-жителей на виду.
Владелец звонит «моему коту как в прошлый раз», а чем кота лечили и какие у него прививки — помнит только врач. Разбираем, как в КанБан собрать всех владельцев и их питомцев в одну картотеку с телефоном, историей лечения и поиском по всей базе, а приёмы привязывать к питомцу автоматически.
Кто этот житель, из какой квартиры, что ему уже чинили и сколько раз он звонил — эти данные в ТСЖ обычно живут в голове диспетчера. Разбираем, как CRM-база КанБан собирает всех жителей с телефоном, почтой и полной историей заявок в одном месте, с поиском по всей базе и фильтром собственник/арендатор.
Покупатель звонит уточнить свой заказ, а менеджер лихорадочно листает переписку и таблицы — кто это, что заказывал, куда везём. Разбираем, как в КанБан собрать единую базу покупателей магазина: телефон, адрес, свои поля и вся история заказов и доставок по каждому клиенту в одном месте.
Стол на 20:00 забронирован дважды, у постоянного гостя аллергия на орехи, а «как обычно» помнит только один официант. Разбираем, как в КанБан вести единую базу гостей, брони столов и предпочтения: карточка гостя с телефоном, история визитов, календарь броней и заметки, которые не теряются со сменой персонала.
Кто заказывал кухню в прошлом году, какой у клиента телефон и что ему уже делали — всё это тонет в переписках и таблицах. Показываем, как собрать единую базу клиентов с историей заказов, поиском и своими полями в КанБан.
Кто этот доверитель, по какому делу он приходил год назад, сколько раз обращался и что ему уже отвечали — в юридической фирме эти данные обычно живут в блокноте партнёра и в голове помощника. Разбираем, как CRM-база КанБан собирает всех доверителей с контактами, всеми делами и полной историей обращений в одном месте, с поиском по всей базе и разбивкой по типу клиента.
Абонемент на 12 занятий, а сколько осталось — считает по памяти администратор; кто ходит, а кто пропал на месяц — знает только тренер. Разбираем, как в КанБан собрать всех клиентов фитнес-студии в одну базу с телефоном, абонементами, остатком занятий и историей всех посещений — с поиском по всей базе и защитой от дублей.
Ученик звонит спросить про расписание, а завуч листает таблицы: какой у него язык, уровень A2 или B1, в какой группе и с каким преподавателем занимался. Разбираем, как в КанБан вести единую базу учеников языковой школы — с языком, уровнем, историей занятий и всеми контактами в одной карточке.
Курсант звонит спросить про экзамен, а завуч листает журналы: в какой он группе, категория «B» или «C», сколько часов вождения откатал и с каким инструктором. Разбираем, как в КанБан вести единую базу курсантов автошколы — с категорией обучения, историей занятий по каждому и всеми контактами в одной карточке.
Пациент звонит «запишите как обычно», а к кому он ходил и что лечили в прошлый раз — помнит только врач. Разбираем, как в КанБан собрать всех пациентов клиники в одну картотеку с телефоном, историей приёмов и поиском по всей базе, а записи привязывать к пациенту автоматически.
Клиент звонит «уберите как в прошлый раз», а как было в прошлый раз — помнит только клинер, который уже уволился. Разбираем, как в КанБан вести единую базу клиентов клининга: карточка клиента с телефоном, все адреса объектов, история уборок с датами и суммами, коды домофонов и особые требования — так, чтобы ничего не терялось со сменой диспетчера или бригады.
Имя в мессенджере, телефон в блокноте, история — в голове мастера. Показываем, как собрать всех клиентов салона в одну базу КанБан с поиском, карточками и историей записей.
Постоянный клиент возвращается через полгода, а что чинили в прошлый раз — никто не помнит. Соберите единую базу клиентов автосервиса: телефон, почта, свои поля и вся история заказ-нарядов по каждой машине в одном месте.
«Ну что там с моей машиной?» — самый частый звонок на приёмке автосервиса. Разбираем, как в КанБан клиент в реальном времени видит стадию своего заказа: на какой колонке доски стоит его машина, что нашли на диагностике и когда забирать — без единого звонка мастеру.
Клиент сдал машину и весь день гадает, что с ней происходит, — а потом звонит на приёмку. Разбираем обзорно, из чего состоит личный кабинет клиента в КанБан: какие экраны и разделы видит клиент, что он может сделать сам, как он туда входит и зачем автосервису вообще давать клиенту такой доступ.
«Я уже третий раз обращаюсь по этому стояку!» — а проверить нечем: заявки нигде не связаны с жителем. Разбираем, как в КанБан у каждого жителя копится полная история обращений: диспетчер видит все прошлые заявки со статусами прямо в карточке, а сам житель — в личном кабинете, без единого звонка в офис.
Житель перестаёт названивать диспетчеру за статусом заявки: в личном кабинете КанБан он сам видит свои обращения, стадию, комментарий компании под ней, ведёт чат и открывает документы. Вход — по коду из письма, без паролей.
Клиенты звонят администратору по десять раз: «подтвердили мою запись?», «во сколько мелирование?». Личный кабинет КанБан показывает клиенту его записи, статус, комментарий и чат — а вход по коду из письма, без пароля.
Клиенты автосервиса весь день названивают узнать, готова ли машина. Личный кабинет клиента в КанБан даёт им самим видеть свои заявки и записи, статус ремонта с комментарием под ним, чат с сервисом и документы — а вход настроен по коду на email, без паролей.